От сметы до закрывающих — не выходя из сделки
Счёт и коммерческое предложение собираются из сметы одной кнопкой. Оплата по банку отмечается из 1С сама, закрывающие уходят по ЭДО. Менеджер не переключается между программами и не ждёт бухгалтера.
Счёт и коммерческое предложение — из сметы сделки
Позиции, суммы и реквизиты уже есть в сделке — документ остаётся только сформировать.
Одной кнопкой — в PDF
Счёт или коммерческое предложение формируется из сметы сделки одной кнопкой и сразу готов к отправке в формате PDF. Ничего не нужно перенабирать в Word.
Фирменный бланк
Логотип, подпись, печать и фирменный цвет настраиваются в кабинете. Реквизиты фиксируются в документе — счёт, отправленный в прошлом месяце, не изменится задним числом.
Несколько юрлиц
В одном кабинете может жить несколько фирм: у каждой — свой бланк и свои реквизиты. Счёт выставляется от той, которая нужна в конкретной сделке.
У счёта есть статусы и отметка оплаты — по списку счетов видно, что выставлено, что оплачено и что ждёт денег.
QR по реквизитам, сумма прописью и своя нумерация
Счёт выглядит так, как принято в вашей бухгалтерии — форматирование настраивается в кабинете.
QR оплаты по реквизитам
На счёте печатается QR по ГОСТ Р 56042 — тот же, что банки ставят на своих счетах. Клиент наводит камеру банковского приложения, и получатель, счёт, БИК и сумма подставляются сами. Код собирается прямо из реквизитов, без внешних сервисов.
Сумма прописью
Итог дублируется прописью — «Сто двадцать рублей 00 копеек», со склонением рублей и копеек по числу. Как требует оформление счёта, без ручного набора.
Нумерация и скидки — под себя
Префиксы счёта, КП и акта, ширина номера и сброс нумерации с нового года настраиваются в кабинете. Скидку можно распределять по позициям в ценах или показывать отдельными строками «Сумма — Скидка — Итого».
Платёжная ссылка из сделки — деньги видно сразу
Клиент платит онлайн, а CRM подтверждает оплату запросом к банку — деньги по сделке не приходится сверять вручную.
Ссылка на оплату из сделки
Прямо из сделки создаётся ссылка на нужную сумму — клиент платит картой или через СБП. Оплата подтверждается авторитетно, запросом к провайдеру, а поллинг подстраховывает колбек: деньги не потеряются.
Банк — на выбор
Эквайринг Райффайзен, Сбербанк, Альфа-Банк, а также ЮKassa и Робокасса. Провайдер подключается своими ключами в Интеграциях — можно держать несколько сразу и выбирать, какой выставить.
Чек 54-ФЗ без своей кассы
Фискальный чек пробивается через облачную кассу «Ферма» (OFD.ru) — своя ККТ не нужна, чек уходит клиенту по e-mail. А если чек уже бьёт сам банк (Райффайзен, Альфа), дубля не будет.
Частичная оплата и автоматизации
Ссылку можно выставить на часть суммы — покрытие сделки считается по всем оплатам вместе. По факту оплаты срабатывают автоматизации: тег, перенос стадии, уведомление и запись в ленте сделки.
Счёт юрлицу — прямо в его интернет-банк
Для оплат по безналу: счёт кабинета уходит в банк клиента-юрлица, а оплаты собираются по банковской выписке.
Счёт с QR в банк плательщика
Счёт кабинета отправляется в интернет-банк клиента-юрлица (СБП B2B): банк формирует PDF с реквизитами и QR-кодом для оплаты. Плательщик находится по ИНН, оплата подтверждается запросом к банку.
Сверка оплат по выписке
Оплаты обычной платёжкой, по реквизитам или по QR CRM ловит по банковской выписке: совпали сумма и номер счёта в назначении платежа — счёт отмечается оплаченным, и срабатывает действие «по оплате». Привязка строгая — к своему расчётному счёту.
Акт и ТОРГ-12 — из оплаченного счёта одной кнопкой
Когда счёт оплачен, закрывающий собирается сам — позиции и реквизиты уже зафиксированы в счёте.
Акт услуг или ТОРГ-12
Из оплаченного счёта одной кнопкой формируется Акт выполненных работ или товарная накладная ТОРГ-12: позиции, суммы и реквизиты переносятся из счёта, номер — по префиксу актов.
PDF на фирменном бланке
Закрывающий выходит в PDF на бланке кабинета: Акт — книжной ориентации, ТОРГ-12 — альбомной унифицированной формой. Готов к подписи или отправке контрагенту по ЭДО.
Облачная 1С подключается без программиста
Для связи с 1С:Фреш достаточно логина и пароля служебного пользователя. Дальше CRM и 1С работают в паре.
Счета — с нумерацией 1С
Счёт, выставленный в CRM, создаётся и в 1С — и получает её номер. Бухгалтерия и менеджеры говорят об одном и том же документе.
Оплаты отмечаются сами
Когда оплата по банку разнесена в 1С, счёт в CRM автоматически получает отметку «оплачен». Менеджер видит деньги по своей сделке без запроса в бухгалтерию.
Контрагенты — по ролям
Контрагенты синхронизируются с маршрутизацией: покупатели из 1С становятся компаниями в CRM, поставщики — подрядчиками. Номенклатура тоже подтягивается.
Импорт можно откатить
Если после первой синхронизации что-то легло не так, импорт откатывается — база возвращается к состоянию до загрузки, и настройку можно повторить.
Как обычно
- Счёт собирают в Word по старому шаблону
- Реквизиты клиента перепечатывают из письма
- Оплаты сверяет бухгалтер вручную, менеджеры ждут ответа
- Тот же счёт забивают в 1С второй раз
В Bizzz CRM
- Счёт из сметы за минуту — PDF на фирменном бланке
- Реквизиты подтянулись по ИНН автоматически
- Оплата отметилась из 1С сама
- Счёт создался в 1С с её нумерацией — без двойного ввода
Закрывающие — по ЭДО, реквизиты — по ИНН
Астрал Доки или Контур.Диадок
Оператор — на выбор: Астрал Доки или Контур.Диадок. Подключение — со своими ключами, документы ходят от вашего имени.
Приглашения — из CRM
Контрагент находится по ИНН, приглашение к обмену отправляется прямо из CRM. Входящие приглашения тоже видны здесь — и принимаются в пару кликов. У компаний и подрядчиков, подключённых к ЭДО, — значок.
Реквизиты по ИНН
Введите ИНН — название, КПП, ОГРН и адрес заполнятся автоматически по данным DaData. Работает и при быстром создании компании: карточка контрагента готова за секунды.
Выставьте первый счёт из сметы
Создайте кабинет, укажите ИНН — реквизиты фирмы заполнятся автоматически, и счёт можно отправить в тот же день.