От сметы до закрывающих — не выходя из сделки
Счёт и коммерческое предложение собираются из сметы одной кнопкой. Оплата по банку отмечается из 1С сама, закрывающие уходят по ЭДО. Менеджер не переключается между программами и не ждёт бухгалтера.
Счёт и коммерческое предложение — из сметы сделки
Позиции, суммы и реквизиты уже есть в сделке — документ остаётся только сформировать.
Одной кнопкой — в PDF
Счёт или коммерческое предложение формируется из сметы сделки одной кнопкой и сразу готов к отправке в формате PDF. Ничего не нужно перенабирать в Word.
Фирменный бланк
Логотип, подпись, печать и фирменный цвет настраиваются в кабинете. Реквизиты фиксируются в документе — счёт, отправленный в прошлом месяце, не изменится задним числом.
Несколько юрлиц
В одном кабинете может жить несколько фирм: у каждой — свой бланк и свои реквизиты. Счёт выставляется от той, которая нужна в конкретной сделке.
У счёта есть статусы и отметка оплаты — по списку счетов видно, что выставлено, что оплачено и что ждёт денег.
Облачная 1С подключается без программиста
Для связи с 1С:Фреш достаточно логина и пароля служебного пользователя. Дальше CRM и 1С работают в паре.
Счета — с нумерацией 1С
Счёт, выставленный в CRM, создаётся и в 1С — и получает её номер. Бухгалтерия и менеджеры говорят об одном и том же документе.
Оплаты отмечаются сами
Когда оплата по банку разнесена в 1С, счёт в CRM автоматически получает отметку «оплачен». Менеджер видит деньги по своей сделке без запроса в бухгалтерию.
Контрагенты — по ролям
Контрагенты синхронизируются с маршрутизацией: покупатели из 1С становятся компаниями в CRM, поставщики — подрядчиками. Номенклатура тоже подтягивается.
Импорт можно откатить
Если после первой синхронизации что-то легло не так, импорт откатывается — база возвращается к состоянию до загрузки, и настройку можно повторить.
Как обычно
- Счёт собирают в Word по старому шаблону
- Реквизиты клиента перепечатывают из письма
- Оплаты сверяет бухгалтер вручную, менеджеры ждут ответа
- Тот же счёт забивают в 1С второй раз
В Bizzz CRM
- Счёт из сметы за минуту — PDF на фирменном бланке
- Реквизиты подтянулись по ИНН автоматически
- Оплата отметилась из 1С сама
- Счёт создался в 1С с её нумерацией — без двойного ввода
Закрывающие — по ЭДО, реквизиты — по ИНН
Астрал Доки или Контур.Диадок
Оператор — на выбор: Астрал Доки или Контур.Диадок. Подключение — со своими ключами, документы ходят от вашего имени.
Приглашения — из CRM
Контрагент находится по ИНН, приглашение к обмену отправляется прямо из CRM. Входящие приглашения тоже видны здесь — и принимаются в пару кликов. У компаний и подрядчиков, подключённых к ЭДО, — значок.
Реквизиты по ИНН
Введите ИНН — название, КПП, ОГРН и адрес заполнятся автоматически по данным DaData. Работает и при быстром создании компании: карточка контрагента готова за секунды.
Выставьте первый счёт из сметы
Создайте кабинет, укажите ИНН — реквизиты фирмы заполнятся автоматически, и счёт можно отправить в тот же день.