Каждая заявка — на доске. По каждой виден следующий шаг
Канбан-доска со стадиями под ваш процесс. Сделка без открытой задачи подсвечивается — видно, где работа остановилась, раньше, чем об этом напомнит клиент.
Все заявки — на одной доске
Сделки двигаются по стадиям перетаскиванием. Источник каждого лида фиксируется: Telegram, MAX, ВКонтакте, веб-форма, калькулятор — или вручную, если заявка пришла по телефону.
Свои стадии под ваш процесс
Канбан-доска с drag&drop. Воронок может быть несколько — например, отдельные для продаж и производства. Стадии переименовываются и добавляются под то, как вы работаете на самом деле.
Статусы и причины проигрыша
У сделки три статуса: в работе, выиграна, проиграна. Для проигранных выбирается причина из справочника — справочник свой, поэтому через месяц видно, что именно срывает сделки: цена, сроки или «ушёл думать».
Подсветка «нет следующего шага»
Сделка без открытой задачи подсвечивается прямо на доске. Правило простое: у живой сделки всегда есть следующий шаг — звонок, счёт, замер. Шага нет — доска это показывает.
Куда деваются заявки без доски
Как обычно
- Заявки — в блокноте, мессенджерах и головах менеджеров
- «Наберу его в четверг» живёт до первого аврала
- Почему клиент отказался — никто не записал
- Повторный заказ собирается заново по памяти
- Руководитель узнаёт о зависшей сделке от клиента
В Bizzz CRM
- Каждая заявка — карточка на доске, с источником и историей
- Следующий шаг — задача с дедлайном и исполнителем
- Сделка без открытой задачи подсвечена — видно сразу
- Причина проигрыша — из справочника, статистика копится сама
- Повторный заказ — дубликатор сделки в один клик
Всё по сделке — на одном экране
Вкладки слева, параметры справа
Слева — вкладки: смета, задачи, чат, файлы, комментарии, лента. Справа — закреплённая панель параметров, она не уезжает при прокрутке. Активная вкладка запоминается: вернулись в сделку — открылось то, с чем работали.
Бюджет считается из сметы
Добавьте позиции в смету — бюджет сделки посчитается автоматически: позиции × цены. Не нужно держать сумму в голове и править её руками после каждого изменения.
Лента событий
Смены стадий, заметки, задачи и системные события — в одной ленте, у каждого события автор и время. Вопрос «кто передвинул сделку и когда» решается за десять секунд.
Чат с клиентом — во вкладке
Переписка клиента в Telegram, MAX и ВКонтакте открывается во вкладке «Чат» — рядом со сметой и задачами. Не нужно искать договорённости по мессенджерам: они там же, где сделка.
Следующий шаг — всегда задача
Задача отвечает на три вопроса: что сделать, кто делает и к какому сроку. Просроченные подсвечиваются — их видно раньше, чем они превратятся в проблему.
Дедлайны и подзадачи
У задачи есть срок, автор и исполнитель — видно, кто поставил и кто делает. Крупное разбивается на подзадачи, а комментарий-описание объясняет, что именно нужно сделать.
Файлы к задаче
К задаче прикладываются файлы: загрузите новый или выберите из файлов кабинета, если клиент уже присылал его в чат. Исполнитель открывает задачу — и всё нужное уже внутри.
Дубликатор сделок
Постоянный клиент заказал то же самое — новую сделку не собирают с нуля: дубликатор создаёт её на основе прежней. Для типографий и производств с повторными заказами это ежедневная кнопка.
Теги и свои поля
Теги помечают сделки поверх стадий — как удобно вам. Кастомные поля добавляют в карточку то, чего нет в стандартном наборе: свои поля под ваш учёт.
Право «видеть суммы сделок»
Суммы можно скрыть от части сотрудников — отдельной галочкой в роли. Исполнитель видит задачи и сроки по сделке, но не её бюджет.
Правила «когда… → сделать…»
Конструктор правил в настройках берёт на себя рутину: наступает событие — CRM сама переносит сделку, ставит тег или заводит задачу. Каждое правило включается и выключается тумблером.
Когда сработать
Сделка оплачена — любым способом, по счёту, по платёжной ссылке или отметкой вручную. Получена частичная оплата. Все задачи сделки выполнены. Сделка попала в выбранную стадию.
Что сделать
Перенести сделку в другую стадию, поставить тег или создать задачу — с исполнителем и сроком. Срок отсчитывается от срабатывания: через несколько дней, часов или минут.
Цепочки, а не циклы
Перенос в стадию может запустить следующее правило — цепочки работают, но глубина ограничена, поэтому зацикливания нет. Повторная задача с тем же названием дважды не заводится.
Доска настраивается под ваши правила
Свои поля, свои фильтры и защитные правила на закрытие сделки — то, что у каждого бизнеса своё, задаётся в настройках, а не переписыванием процесса под программу.
Кастомные поля
Добавьте свои поля — текст, число, дата, список, флажок или ссылка — на сделки, контакты и компании. Нужные выводятся прямо в таблицу: видно их, не открывая карточку.
Фильтры доски
Оставьте на доске только своё: по ответственному, по тегу, по оплате — оплаченные, частично или без оплаты. Выбранные фильтры запоминаются и ждут вас при следующем визите.
Скидка с согласованием
Менеджер запрашивает скидку по сделке, руководитель одобряет или отклоняет. Сумма к оплате уменьшается только после одобрения — «договорился на словах» в отчёт не попадёт.
«Выиграно» — только с оплатой
Для воронки включается правило: сделку не закрыть успешной, пока не пришла оплата. Если платёж принят мимо кассы — его отмечают вручную, и эта отметка остаётся в истории.
Инфопанель и отчёты
Руководителю — сводка на входе и деньги по периодам, каждому сотруднику — свой набор виджетов. Цифры собираются из тех же сделок, что живут на доске.
Инфопанель под себя
Показатели CRM, оплаты, воронка продаж, задачи на сегодня — виджеты включаются тумблером и переставляются перетаскиванием. Настройка личная: у коллег остаётся своя.
Выручка, выплаты, маржа
Отчёт за период — месяц, квартал, год или свои даты — показывает выручку по закрытым сделкам, выплаты подрядчикам и чистую маржу между ними. Средний чек — там же.
Динамика 12 месяцев
Помесячная выручка за последний год — рядом с итогами периода. Виден тренд: сезон, рост или спад — без выгрузок в таблицы и ручного сведения цифр.
Соберите заявки на одну доску
Создайте кабинет и настройте стадии под свой процесс — первые сделки можно завести в тот же день.