База клиентов, в которой всё под рукой и нет дублей
Карточка клиента собирает всё: сделки, переписки, счета, карту лояльности и заметки. Телефон, почта и мессенджеры — в один клик из карточки.
Люди и компании — со всей историей
Карточка контакта
Телефон, почта, Telegram, MAX, ВКонтакте, должность и компания. Ниже — сделки, диалоги «Написать из CRM», карта лояльности и заметки. Открыть карточку — просмотр; правка — по кнопке «Изменить».
Компании и реквизиты
Юрлица с ИНН, КПП и адресом — реквизиты подтягиваются по ИНН автоматически (DaData), в том числе при быстром создании компании из карточки контакта. У подключённых к ЭДО — значок.
Действия в один клик
Позвонить, написать на почту, в WhatsApp или Telegram — кнопки прямо в карточке, с подсказкой куда именно. А «Написать из CRM» открывает переписку во встроенных чатах — Telegram, MAX, ВКонтакте.
Вся база — в адресной книге вашего телефона
Клиенты, подрядчики и коллеги из CRM появляются в приложении «Контакты» на iPhone, Android и компьютере — с телефонами, почтой и компанией — и обновляются сами.
Одной кнопкой
Наведите камеру iPhone на QR — контакты добавятся через профиль настройки, ничего вводить не нужно. Android — через бесплатный DAVx⁵, компьютер — любая программа с CardDAV.
По полочкам
В телефоне контакты разложены по группам: Клиенты, Подрядчики, Сотрудники. Звоните и пишите прямо из записной книжки — как обычным контактам.
Источник — CRM
Книга работает «только чтение»: данные меняются в CRM и сами приезжают в телефон. Никто из сотрудников не унесёт и не поломает базу правками с телефона.
Дубли находятся и объединяются
Клиент написал в Telegram, потом в MAX, потом оставил заявку на сайте — CRM заметит совпадение по имени, телефону или нику и предложит объединить карточки в одну, со всеми сделками, переписками и файлами.
Проверка на дубли
Кнопка «Проверить на дубли» показывает группы похожих карточек — выбираете, какие объединить. При появлении похожего контакта CRM уведомит сама.
Объединение без потерь
При слиянии сделки, задачи, переписка, файлы, карты лояльности и каналы переносятся в основную карточку — история клиента остаётся целой.
Импорт и экспорт
База переносится из таблицы CSV: имя, телефон, почта, должность, компания, заметки. Дубли по телефону и почте при импорте обновляются, а не плодятся. Выгрузка — в один клик.
Свои поля в карточках — через кастомные поля: тип, справочник значений, обязательность. Формат отображения ФИО настраивается под привычку компании.
Перенесите базу за вечер
Импортируйте таблицу с клиентами — контакты, компании и заметки встанут по карточкам. Поможем с переносом, если база большая.